Comienzan las luchas contra los Paladines por el reino Trébol. Yuno se enfrenta a su líder, Lucius, que pretende adueñarse de todo. Por su parte, los Toros Negros ejecutan el hechizo de Magia Compuesta Suprema 'El portal del destino' para que Asta pueda volver al reino de inmediato, pero Damnatio, que se ha transformado en Paladín, trata de impedírselo por todos los medios… ¡El mundo está al borde del colapso! ¡¿Logrará Asta llegar a tiempo?!